PERSIASSA ASUI KAKSI VELJESTÄ, KÖYHÄ ALI BABA JA VARAKAS KASSIM. ALI BABA KUULEE TAIKASANAT: "SESAM, AUKENE!", JOIDEN AVULLA ROSVOJOUKKO MENEE LUOLAAN VIEMÄÄN SAALIINSA SINNE. TOISTETTUAAN TAIKASANAT MYÖS ALI BABA PÄÄSEE LUOLAAN JA HÄN VIE OSAN AARTEISTA. KASSIMIN KUULTUA AARTEISTA HÄNEN AHNEUTENSA HERÄÄ JA HÄN MENEE TYHJENTÄMÄÄN LUOLAA. LÄHTIESSÄÄN HÄN EI MUISTA TAIKASANAA JA JÄÄ LUOLAAN LOUKKOON. ROSVOJOUKKO KARKOITTAA KASSIMIN TOISELLE PAIKKAKUNNALLE LÖYDETTYÄÄN HÄNET LUOLASTA. ROSVOJOUKKO YRITTÄÄ SELVITTÄÄ MONIN TAVOIN KUKA TIETÄÄ HEIDÄN AARTEISTAAN. KEKSELIÄS PALVELIJATAR AUTTAA ALI BABAA SELVIYTYMÄÄN PINTEESTÄ JA SAA SIITÄ PALKKION.