Holiday, Billie, esittäjä
Billie Holiday (lauluääni), Frankie Newton, Doc Cheatham, Freddie Webster (trumpetti), Tab Smith, Lem Davis (alttosaksofoni, sopraanosaksofoni), Kenneth Hollon, Stanley Payne (tenorisaksofoni), Vic Dickenson (pasuuna), Sonny White, Eddie Heywood (piano), Jimmy McLin, Teddy Walters (kitara), Johnny Williams, John Simmons (kontrabasso), Eddie Dougherty, Sidney Catlett (rummut)