Waits, Tom, esittäjä
Tom Waits (lauluääni, kitara, kosketinsoittimet, lyömäsoittimet...), Agnes Amar (pillit), Bobby Baloo (lehmänkellot), Seth Ford-Young (sähköbasso), Joe Gore (kitara), Charlie Musselwhite (huuliharppu), Marc Ribot (kitara), Larry Taylor (sähköbasso), Casey Waits (rummut) ..