Washington, Walter Wolfman, esittäjä
Walter Wolfman Washington (kitara, lauluääni), Stanton Moore (rummut), James Singleton (sähköbasso), David Torkanowsky (piano), Mike Dillon (vibrafoni, lyömäsoittimet, marimba), Ivan Neville (sähköpiano), Jon Cleary (sähköurut, piano), Steven De Troy (piano). Lisäksi: Irma Thomas (lauluääni)