Morales, Bianca, esitt ; Beem Jazz Combo, esitt ; UMO, esitt
Beem Jazz Combo: Lasse Hirvi (p), Timo Tuppurainen (b), Jari "Heinä" Nieminen (g), Jari "Kepa" Kettunen (dr), Mikko-Ville Luolajan-Mikkola (v), Sven Nygård (ts), Larry Price (as, ss), Tero Saarti (tp, fl-h), UMO Jazz Orchestra: Jan Kohlin, Timo Paasonen, Mikko Pettinen, Teemu Mattsson (tp), Antti Rissanen, Mikko Mustonen, Pekka Laukkanen, Mikael Långbacka (tb), Olli Ojajärvi, Pekka Pylkkänen, Mikko Mäkinen, Teemu Salminen, Pertti "Pepa" Päivinen (sax), Jarmo Savolainen (p), Ville Huolman (b), Mikko Hassinen (dr)