Waits, Tom, esittäjä
Tom Waits (laulu, kitara, piano), Da Willie Ganga (sähköpiano), Roland Bautista (sähkökitara), Harold Battiste "Shine" Robinson (sähkökitara), Ray Crawford (sähkökitara), Byron Miller (sähköbasso), Jim Hughart (kontrabasso), Rick Lawson (rummut), Earl Palmer (rummut), Frank Vicari (tenorisaksofoni) ... et al